Syksyn jälkeen saapuu kevät

Raja-Karjalassa, jatkosodan kynnyksellä, parikymppinen Anni perheineen joutuu jättämään kotinsa. Perhe asutetaan vieraalle paikkakunnalle, jossa uusi elämä on rakennettava tyhjästä. Arkea leimaavat kova työnteko sekä ortodoksisen perheen ja luterilaisten kyläläisten molemminpuoliset ennakkoluulot ja viha. Kurjuudesta huolimatta elämännälkäinen Anni himoitsee naimisissa olevaa paikallista miestä, sodassa vammautunutta Taunoa, eikä ymmärrä, miksei tämä antaudu hänelle kokonaan. Anni saa pidettyä suhteen salassa, kunnes veljien harmiton heinävarkaus johtaa odottamattomiin seurauksiin. Kevään orastaessa kohtalokkaat tapahtumat vyöryvät voimalla eteenpäin juuri, kun Annin usko parempaan huomiseen oli heräämässä.