Gershwin: Porgy and Bess

Príbeh sa odohráva v Charlestone v 20. rokoch 20. storočia. Crown, zberač bavlny a známy násilník, zabil svojho protivníka Robbinsa v hre v kocky a musí utiecť. Zanechá tu svoje dievča Bess, ktorej sa ujme mrzák Porgy, ktorý ju už dlho tajne miluje. Porgy a Bess žijú spolu šťastne a spokojne. Ale len dovtedy, kým sa Bess opäť nestretne s Crownom, ktorý sa na ostrove ukrýva počas pikniku. Presvedčí ju, aby s ním zostala, ale po niekoľkých dňoch Bess utečie späť k Porgymu, s ktorým sa cíti bezpečnejšie. Počas strašnej búrky ju Crown opäť vyhľadá, ale ich opätovné stretnutie preruší nehoda na mori, pri ktorej zahynie jeden z rybárov. Ženy oplakávajú mŕtveho muža. Crown pokračuje v prenasledovaní Bess a nakoniec si pre ňu príde do Porgyho bytu. Porgy ho bodne do chrbta... O niekoľko dní ho nájde polícia. Nie preto, že by bol podozrivý z vraždy, ale aby identifikovala Crowna. Ten sa však tak zúfalo bráni, že ho policajti odvedú...