Kapten Groggs underbara resa

Kapten Grogg och hans skeppsgosse Kalle lastar Groggs lilla segelbåt vid en brygga. Uppenbarligen ska de ut på en långsegling. Öl och brännvin tycks vara den viktigaste lasten. Seglatsen bjuder på både storm och stiltje. En sjöjungfru med svenskt folkliga drag blir så intresserad av Grogg att hon inte märker att hajar angriper henne. Båten glider sakta i stiltjen. Äntligen är de i land och på väg till närmaste infödingsby. Ett lejon anfaller och tvingar upp dem i en kokospalm. Grogg ramlar ner mitt i gapet på lejonet. En svart man sticker ner ett spjut i munnen på lejonet. Spjutet försvinner och används av Grogg till att skära upp lejonet och ta sig ut. Där Grogg drar fram konsumeras det akvavit. Grogg får en fin befattning i byn, och Kalle får prinsessan. En tropisk måne lyser över havet, och Kalle bekantar sig med prinsessan.